Als Financieel Adviseur help jij klanten zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Het resultaat? Tevreden klanten die zich goed begrepen en ontzorgd voelen. Wil jij helemaal in control zijn over hoe jij je werk doet? Dan is de functie van Financieel Adviseur ideaal voor jou!
Via een video-afspraak analyseer je de financiële situatie, geef je passend advies en leg jij begrijpelijke oplossingen voor. Denk aan lijfrenten, inkomen voor later pensioen, overlijdensrisicoverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en/of hypotheken. Je bent open en transparant over de voor- en nadelen, zodat de klant zelf een weloverwogen besluit kan maken.
Als adviseur ben je actief in gesprek met klanten en prospects, Je buigt informatiegesprekken om naar een betaalde dienstverlening, je voert adviesgesprekken via beeldbellen, Je schrijft adviesrapporten, legt gedisciplineerd zaken vast in het crm systeem, monitort klant-afspraken enz. Je bent een teamplayer en een klantenmens pur sang. Die doelen stelt en deze ook wil halen. Je hebt enige tijd ervaring opgedaan binnen een financiële dienstverlener het liefst als adviseur.
Waar ga je werken en wat ga je precies doen?
Vanuit huis of kantoor waar je verschillende (advies)gesprekken met klanten zult voeren, waarbij je luistert, de juiste vragen stelt en de vraag achter de vraag herkent. Daarbij geef je een passend advies en de geadviseerde gaat met oplossingen naar huis. Gedurende de klantreis, die lopen van het eerste contact tot en met het afsluiten van een product, doe je wat je zegt en zeg je wat je doet. Je legt de gegevens accuraat vast en hebt alles rond je (advies)gesprekken onder controle.
...
